Sora Ventures 對區塊鏈投資的理念

Sora Ventures 在行業所採取的不同策略。許多人覺得我的想法很有趣,鼓勵我向大家分享。我花了一些時間整理我的想法以及至今所學到的東西。在從舊金山乘坐飛機返回上海的途中,經過一番深思熟慮之後,我決定將我的理念以文字的形式呈現出來。

先向大家自我介紹一下,我是 Sora Ventures的 管理合夥人,這是一家位於亞洲專注於區塊鍊和加密貨幣投資的風投公司。我也曾是分佈式資本(Fenbushi Capital)最早期的員工之一,並在2017年中國大陸全面禁止 ICO 時創辦了 Sora Ventures。我們基金的使命很簡單:投資那些可以利用區塊鏈技術對世界做出積極改變的企業家。

這篇文章目的是來聊一聊我看到的目前行業所存在的一些問題,以及 Sora Ventures 為了實現將區塊鏈應用落地於傳統商務所要採取的策略。

我認為可擴展性和底層公鏈項目固然很重要,但這兩點只是目前一級投資者唯一所關注的。這種投資理念成為了一種趨勢,因為擁有巨大資產管理的一級投資者們即使是在熊市的情況下仍可獲得10倍以上的利潤。可擴展性和協議項目故事很大,項目方借由多輪融資可以通過瘋狂估值籌集大量資金。產品,技術及代幣的用途對於第一輪,第二輪的投資來說相當重要。但在這兩輪後,融資變得相對容易,由於投資者對接下來幾輪融資會產生擔心錯過的心理(FOMO),因此會遵循第一輪基金制定的投資路線來跟投;那麼這基本上就是一個數字遊戲了我們看到許多風投機構及風投人在代幣上二級市場交易所之前就退出來總之,在這些項目還未能兌現其承諾前,早期投資者就離開了。

另一個造成許多可擴展性和公鏈項目進行多輪融資的原因在於他們大多數代幣實際應用都嚴重依賴開發人員。然而,在我們今天的產業中,激勵開發人員的成本可能會非常昂貴, Sora Ventures 就會對可擴展性項目進行小額投資。如果沒能進入第一輪或第二輪(或也可能是未公開的輪次),那就準備好賠錢吧。

在了解到可擴展及公有領域中存在有許多 FOMO 的非理性的投資後,Sora Ventures 決定在這領域採用一種不同的投資方式。Sora 主要投資策略即是透過在亞洲進行反向 ICO 孵化,以此實現區塊鏈受傳統商務所採用。我們專注於孵化亞洲公司,是因為亞洲的消費者對嘗試新技術有更大的興趣(例如支付寶和微信支付)。以下是我們挑選孵化項目的核心準則:

1.反向 ICO,即讓股權公司發行代幣的一種策略;

2.這些股權公司必須是中國大陸禁止或沒有業務(由於監管原因)的公司;

3.必須是亞洲加密市場的壟斷者。

(加分項:通常是有高知名度的團隊或支持者的公司,以確保商務採用)

Sora 的孵化項目的開始通常是混合模式,其中20% – 30%的技術是通過以太坊(以太坊仍然是構建區塊鏈技術最高效的基礎設施)構建,其餘的則是中心化技術。是最實用的方法,因為這可以讓用戶在現有商務中體驗區塊鏈技術,而無需更改整個技術堆棧。在加入代幣後,團隊將為產業合作夥伴們開發一套量身定制的產業鏈,以進一步加強代幣實際應用。因為該鏈是由產業中領導者構建,故與底層公鏈相比,更容易被市場所採用。而對於大多數的公鏈來說,主要的挑戰並非來自效能或技術問題,而是商務上的整合,因此這是一套更安全的模式以實現區塊鏈的採納。

中國有句古話,條條大路通羅馬。與許多基金一樣,我們的最終目標是為我們當前及未來的項目創建下一個“貨幣”或“貨幣化渠道”。在我們的案例中,我們先從一個產業開始,再圍繞著初始用例構建出貨幣化效應。

我們開展的第一個項目是 Mithril(www.mith.io),該項目由 M17 的主席創辦,是亞洲領先的直播平台和台灣最大的軟件公司。其目標是將 M17 的社交挖礦概念(目前 已經有點,這由 M17 和 Mithril 共同管理)融入到所有社交網絡中,以提高內容創建和商務效率.Lit已經證明,這種模式可以為消費者和企業節省成本(利用這些社交網絡來提升品牌知名度)。

Sora Ventures 孵化的第二個項目是 Alphaslot(www.alphaslot.io),該項目由位於亞洲領先的賭場遊戲經銷商 TGG Interactive 的核心團隊成立,擁有亞洲技術型賭場遊戲99%的市佔率。同時 是大中華區唯一一家擁有牌照可在澳門向賭場發行老虎機和遊戲機櫃的公司。如果您有興趣了解我們的孵化項目或我們的區塊鏈投資理念,請隨時關注我的電子郵件列表(www.sora .vc)或在 Linkedin 上與我取得聯繫。